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中国上市公司2024年谋划业绩报告

时间： 2025-05-28 泉源：中国上市公司协会

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2024年是实现“十四五”妄想目的使命的要害一年。中央经济事情聚会明确提出稳中求进的事情总基调，要求扎实推动高质量生长。上市公司是加速培育新质生产力的主要载体，肩负着实现高质量生长的时代使命。?

阻止5月7日，除通告延迟披露公司外，沪、深、北三家证券生意所共5412^[1]家上市公司宣布2024年年度报告。数据显示，上市公司群体以立异驱动为焦点，扎实推进工业优化升级，以稳健谋划应对危害挑战，以深化刷新引发内生动力，生长质量和投资价值一连提升。?

一、四分之三公司盈利，彰显企业生长韧性?

2024年，全市场上市公司实现营业收入71.98万亿元，第四序度营收同比^[2]增添1.46%，环比增添8.11%，上市公司业绩边际向好，近六成公司实现营收正增添。实现净利润^[3]5.22万亿元，4036家公司盈利，其中2194家公司盈利正增添，553家公司盈利增幅超100%。?

剔除金融行业^[4]，实体上市公司整年实现营收62.89万亿元，净利润2.55万亿元�；ι�300指数因素公司合计营收、净利润42.80、4.52万亿元，同比划分增添0.20%、4.04%。分板块看，创业板、科创板公司总体营收增速领先，沪深主板公司净利润指标继续坚持韧性。?

全市场民营控股上市公司整年实现营收17.71万亿元，国有控股上市公司整年实现净利润3.76万亿元，中央国有控股公司体现突出，净利润增添4.63%。?

竞争力和盈利质量方面，2024年实体上市公司整体销售净利率4.53%，净资产收益率（ROE）6.73%，中位数4.35%，现金流状态延续改善趋势，谋划性现金流净额6.19万亿元，为净利润的2.17倍，净现较量2023年进一步提高，收现比（营业收现率）1.01。?

全市场上市公司2024年实现增添值^[5]19.82万亿元，占GDP的14.69%。实体上市公司增添值14.34万亿元，农、林、牧、渔业增添值同比提升超10%。上市公司全员劳动生产率^[6]64.50万元/人，同比提升0.02%，是全社会数值的3.71倍。?

二、重点行业亮点频现，展现市场竞争态势?

19个门类行业中，7个行业营收正增添，16个行业实现盈利，5个行业净利润正增添。制造业次类行业所有实现盈利，其中6个行业营收正增添，1个行业净利润正增添。?

2024年，新质生产力与中国制造系统化相互增进、优势凸显，新手艺、新工业、新业态、新模式一连蓬勃生长，高手艺制造业上市公司整年营收增添6.66%。受“两重两新”政策催化，多细分行业业绩增幅显着。?

人工智能重塑商业生态。AI大模子重构生爆发涯方法，“智能制造”、“智辅诊疗”、“智慧交通”等应用一直深化，云盘算行业增添态势显着，营收同比增幅16.19%。“人工智能+”引发算力需求，硬件升级成为企业的主要投资目的，定制化、国产化历程加速，芯片设计、集成电路工业重回景气周期，两工业营收、净利润增添均超19%。?

先进制造赋能多极增添。绿色电力需求显著提升，水电、风电、核电行业上市公司营收均实现正增添，水电行业体现突出，营收、净利润划分增添8.99%、17.55%。人形机械人、3D打印、航空航天等先进制造领域一直取得新希望，高性能金属质料运用场景日益富厚，工业金属行业迎来快速生长，营收、净利润增添6.92%、29.22%。?

医药立异程序加速升级。受益于立异药审批加速等多项制度政策，医药领域迎来生长新机缘。医药研发立异活力显著提升，新药上市程序加速，国际化结构取得起劲希望，医疗器械领域补短板取得新突破，全球竞争力显著提升。立异药与医疗器械领域上市公司营收均取得正增添，其中立异药板块净利润增添13.31%。?

消耗苏醒提振市场信心。各地以旧换新、国家津贴等政策陆续落地，有用引发终端消耗活力。新能源乘用车渗透率首次突破50%，汽车零部件工业需求坚持强劲，营收增添6.48%，净利润增添16.83%。家用电器营收、净利润划分增添5.62%、7.11%，消耗电子行业营收、净利润划分增添20.89%、12.78%，消耗需求品质化趋势凸显。出行旅游需求提振，旅游行业上市公司营收增添15.84%，交通运输、仓储和邮政业营收增添11.11%，净利润增添21.45%，航空运输业苏醒超预期，行业整体扭亏为盈，三大航空亏损大幅收窄，水上运输业营收净利均实现两位数增添。线上线下消耗热情回升，食物饮料、个护、化妆品等行业营收实现正增添，其中零食行业营收增56.06%、净利润增24.53%。金价上涨驱动有色金属行业上市公司营收增添5.66%。物盛行业延续“多快好省”属性，五大快递公司营收增添11.69%、净利润增添22.69%。?

金融效劳实体能力提升。2024年是金融业做好“五篇大文章”的首个完整年度，金融机构一连提升效劳科技立异和绿色金融等重点领域的能力和水平。金融业上市公司整年营收9.09万亿元，净利润2.67万亿元，划分同比增添0.37%、10.34%。银行业资产质量坚持稳健向好，六大行战略性新兴工业贷款、制造业中恒久贷款、普惠贷款投放额均有大幅提升，不良贷款率整体较上年有所下降。上市险企、券商业绩显着增添，其中五大上市险企整年净利润增添110%。?

地产行业回暖转型提速。受益于供需两头稳楼市政策，房地产行业景心胸边际改善。房地产行业上市公司第四序度营收环比提升123.74%，占整年营收的41.44%。行业分解名堂下，低效产能加速出清，生长模式向“轻重平衡”战略转型，房产租赁行业净利增速6.78%，房地产中介效劳大幅减亏，轻资产板块展现出更强的抗周期韧性。?

三、新生长理念引领，高质量生长显效果?

（一）科技立异融合工业生长?

上市公司是科技立异的主力军，工业立异的构建者，“双新融合”的实践者。2024年，上市公司整年研发投入合计1.88万亿元，比上年增添近600亿元，继续坚持连年一连增添；上市公司研发投入占天下研发经费的51.96%；通告研发职员共341.91万人，占员工人数的11.08%。?

整体研发强度2.61%，同比提高0.1个百分点�？拼窗�11.84%。926家公司研发强度超10%，主要漫衍在盘算机、医药生物、电子等科技领域。国有控股上市公司为立异研发主力军，研发投入占比近半。民营上市公司立异活力强劲，整体研发强度4.19%，显著高于市场平均水平。?

研发转化效率显著，上市公司科技立异效果一直涌现，新能源汽车超充手艺取得新突破，多款立异药上市突破治疗空缺，“AI+”多场景接续落地。研发立异有用驱动上市公司生长，战略性新兴工业、高手艺制造业上市公司研发强度远超市场平均水平，相关工业公司整体业绩取得高增添。?

大规模装备更新等政策支持下，古板工业刷新与升级程序加速，发动通用装备制造业、专用装备制造业营收增添超2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业牢靠资产投资增添超10%。?

（二）可一连理念成公司共识?

2024年沪深北生意所宣布《上市公司可一连生长报告指引》，上市公司可一连信息披露进入规范生长新阶段。阻止现在，2462家公司单独体例并宣布2024年可一连生长报告^[7]，宣布比例较上年进一步提高。金融业以92.68%的宣布率领先，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业宣布率超70%，A+H股公司宣布率100%、沪深300指数因素公司宣布率97%。?

2024年，上市公司深入践行“双碳”战略，减排扩绿效果卓著。重点领域碳效一连优化，电力、钢铁等高能耗企业实现工艺刷新，碳足迹评估系统日臻完善。节能降耗向纵深生长，循环经济模式普遍落地，金融工具立异推动工业向绿融合生长，彰显高质量生长底色。?

（三）外洋结构开拓生长空间?

2024年上市公司出口营业坚持优异生长态势，实现境外收入9.44万亿元，增添7.97%，占营收比重较上年提高1.06个百分点。出口结构一连优化，产品“含新量”进一步提升，电气、电子及通讯，专用、通用及交通运输装备行业孝顺境外收入4.42万亿元，增速10.13%，所占份额达46.87%。?

外部情形急剧转变配景下，上市公司夯实营业基本，从容应对、前瞻结构，以“中国速率”铸造供应链优势，充分挖掘区域商业机缘，起劲构建欧亚非多元化市场。受益于“并购六条”政策，上市公司产能全球化历程加速，外洋并购优质案例一直涌现，外地化生产与手艺相助成为“出海”主旋律。?

（四）共享生长效果惠及各方?

2024年上市公司累计孝顺税收4.54万亿元，占天下税收总额的25.96%；新增员工28.32万人，占天下城镇新增就业生齿的2.25%；支付职工薪酬7.05万亿元，同比增添4.29%。?

政策指导下，上市公司回报亿博app下载官网体育意识进一步提升，分红与回购规模屡立异高，有用提振市场信心。全市场已有3751家上市公司宣布或实验2024年谋划年度现金分红计划^[8]，分红总额^[9]近2.4万亿元，创历史新高。平均股利支付率37.78%，1277家公司股利支付率超50%。盈利公司拟分派现金股利的比例提升至89.20%（剔除昔时谋划亏损仍坚持分红的情形），其中2093家公司一连5年现金分红。全市场265家公司现金分红金额超十亿，33家公司超百亿。年内实验季度或半年度分红的公司1013家，较上年实现大幅增添。?

2024年，上市公司新增宣布集中竞价生意回购妄想1564单，新增拟回购金额2274亿元，14家公司拟回购金额超十亿。现在现实完成回购金额1408亿元。?

四、公司结构一连优化，边际向好态势稳固?

阻止2025年4月尾，全市场上市公司总数为5420家，其中主板3189家，创业板1380家、科创板586家、北交所265家。去年以来，新增上市公司137家，召募资金920.98亿元，其中创业板、科创板、北交所新上市100家，占比72.99%，召募资金562.55亿元，占比61.08%；退市公司64家，市场出清机制进一步完善。全市场上市公司总股本8.53万亿股，较2023年尾新增358.65亿股。境内股份总市值84.86万亿元，增添9.17%，千亿以上市值公司增至119家，集中于金融、科技、消耗等领域，百亿以上市值公司突破1516家。高端装备制造业、高手艺制造业上市公司数目占比近三成，市值份额达24.45%。2024年，全市场披露并购重组生意2100余单，生意金额1.16万亿元。全市场上市公司结构一连优化。?

2025年一季报数据显示，消耗市场一连升温，生长动能逐步释放。全市场上市公司实现净利润1.49万亿元，同比增添3.55%，环比89.71%。4084家公司一季度实现盈利，回升向好态势进一步牢靠。?

注：?

[1]本文数据口径为阻止2025年4月30日的上市公司（含B股），剔除延迟披露的8家公司，共5412家，统计时点为2025年5月7日10时；?

[2]受新上市及退市公司等变换因素影响，统计规模每期爆发转变，本文所述“同比”“环比”依可比口径盘算；?

[3]除销售净利率、净现比、增添值、股利支付率盘算使用合并报表净利润外，本文其余净利润均指归属于上市公司股东的净利润；?

[4]依据2023年5月21日宣布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》划分；?

[5]上市公司增添值盘算要领为“净利润+职工薪酬+牢靠资产折旧+支付的各项税费-收到的税费返还”；?

[6]全员生产率盘算要领为“上市公司增添值/上市公司年头年尾通告的员工总数平均值”；?

[7]指上市公司在按期报告外单独宣布的企业社会责任报告(CSR)、可一连生长报告和ESG报告等；?

[8]包括季度、半年度、年度及特殊分红；?

[9]按公司境内外全股天职红统计。?